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發(fā)布時間:2021-04-15 作者: 瀏覽數(shù):2867
中國鋰電池行業(yè)的發(fā)展受益于新能源汽車、儲能、3C、5G等行業(yè)的大力發(fā)展,其中新能源汽車在近幾年的發(fā)展中屬于爆發(fā)式增長。這種引擎將中國鋰電設備市場規(guī)模推到了峰值。
對于鋰電設備企業(yè)而言,如此大的市場規(guī)模,需要緊扣三大發(fā)展要素:
1)成本,重點關(guān)注設備全生命周期的總體擁有成本和設備效能提升。
2)質(zhì)量,即提高一致性,而產(chǎn)品一致性受到過程一致性和零部件一致性影響。
3)協(xié)同,主要體現(xiàn)在中下游產(chǎn)業(yè)鏈深度交互、共進共贏,為了讓協(xié)同發(fā)揮其作用,需要設備廠商早期介入或提前介入到產(chǎn)品的開發(fā)過程中。其中,成本和質(zhì)量要素離不開智能制造生產(chǎn)的部署,即在制造環(huán)節(jié),優(yōu)化革新產(chǎn)線工藝,導入智能化、大數(shù)據(jù)分析,更好的賦能電池的生產(chǎn)制造,在提升生產(chǎn)效率的同時,更大程度提升電池的品質(zhì)及安全性能。
中國鋰電池設備市場發(fā)展七大特點
(1)頭部動力電池企業(yè)市場集中度進一步提升,主要擴產(chǎn)集中于頭部電池企業(yè)。
截止2019年12月,國內(nèi)動力電池企業(yè)約55家,較2018年減少近40家,主要原因有:
1)終端大客戶主要與頭部電池企業(yè)綁定較深,缺乏終端客戶的部分動力電池企業(yè)主動放棄動力業(yè)務轉(zhuǎn)型其他領域,如小動力等領域;
2)受補貼下滑,動力電池降本壓力增加,部分電池企業(yè)應收賬款增加,導致企業(yè)出現(xiàn)資金斷裂,生存困難,甚至破產(chǎn)淘汰出局;
3)鋰電池市場集中度逐年提升,二三線電池企業(yè)面臨的競爭壓力加大。
通過對主要動力電池企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計,2020年動力電池市場新增產(chǎn)能有望超70GWh,其中產(chǎn)能擴產(chǎn)主要集中于一、二線動力電池企業(yè),包括CATL、比亞迪、國軒高科、中航鋰電、孚能科技、力神、億緯鋰能、欣旺達等,隨著頭部電池企業(yè)市場份額的提升,未來市場產(chǎn)能擴張仍將主要集中于主流動力電池企業(yè)。
2019-2020年主流電池企業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃情況(單位:GWh)
數(shù)據(jù)來源:公開資料,高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)整理
隨著國內(nèi)動力電池崛起,鋰電設備行業(yè)開始出現(xiàn)少數(shù)幾家技術(shù)優(yōu)勢明顯、規(guī)模較大、具備一定引領作用的優(yōu)勢企業(yè),如先導智能、贏合科技、璞泰來等企業(yè),2019年鋰電設備產(chǎn)值超過220億元,能夠做整線交付的鋰電設備企業(yè)競爭優(yōu)勢日趨明顯,市場集中度逐漸提升。
(2)設備國產(chǎn)化率持續(xù)提升,圓柱電池設備國產(chǎn)化率提升明顯。
由于進口設備價格高,售后服務時間長及維護費用高,近年來鋰電設備國產(chǎn)化進程加速,國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升,據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研統(tǒng)計,2019年中國鋰電設備國產(chǎn)化率達90%。在CATL、比亞迪為代表的方形動力電池的帶動下,方形電池設備的國產(chǎn)化率超90%以上;在比克、力神等圓柱電池企業(yè)帶領下,國內(nèi)圓柱電池部分設備國產(chǎn)化率超過95%,國產(chǎn)化率大幅提升。
2019年國內(nèi)主要鋰電設備國產(chǎn)化率(單位:%)
數(shù)據(jù)來源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)
為滿足下游主機廠需求,對于高端電池產(chǎn)品,目前國內(nèi)鋰電企業(yè)仍傾向于選擇日本、韓國或者美國的進口設備,特別是前端核心設備,如攪拌機、涂布機等。隨著終端對鋰電池需求大幅提升,同時國內(nèi)鋰電設備技術(shù)不斷提升,電池產(chǎn)線中鋰電設備國產(chǎn)化率不斷上升,鋰電設備單價整體呈現(xiàn)下降趨勢。
(3)設備自動化升級需求明顯,高效率設備需求增加。
鋰電設備自動化是未來發(fā)展趨勢:一方面受政府不斷提高鋰電池行業(yè)準入標準的影響,對鋰電產(chǎn)品的安全性、一致性提出更高要求;另一方面各動力電池廠商的產(chǎn)能不斷擴大,通過設備自動化,提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本是一種有效途徑。目前國內(nèi)鋰電池一線廠商自動化率約60%,二線廠商僅為30-40%,與國際一流廠商80%的自動化率相比,仍有較大提升空間。我們預計未來國內(nèi)鋰電設備國產(chǎn)化率還會持續(xù)提升。
為了提升鋰電池生產(chǎn)效率,鋰電設備一體化將成為發(fā)展趨勢,以贏合科技為代表的設備企業(yè)紛紛推出輥分一體機、涂輥分一體機、切疊一體機、制片卷繞一體機等設備,在降本增效的大背景下,一體化設備未來的應用將逐漸增多。
(4)頭部電池企業(yè)與設備制造企業(yè)聯(lián)手開發(fā)高效平價的設備。
受國家新能源政策帶動,國內(nèi)鋰電池快速發(fā)展,特別是動力電池技術(shù)不斷提升,產(chǎn)品能量密度不斷增加,主流電芯企業(yè)技術(shù)差距相對較小,想要依靠提升技術(shù)拉開差距,短期內(nèi)相對困難,而通過在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝精細度上提升,可以快速獲得市場優(yōu)勢。但是這對鋰電設備提出了新的要求。
電芯企業(yè)為了提高產(chǎn)品的品質(zhì)水平,以CATL、比亞迪為代表的電芯企業(yè)已采取與設備企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新,共同定制性研發(fā),根據(jù)企業(yè)工藝及技術(shù)特點開發(fā)適合企業(yè)的生產(chǎn)設備。目前市場上已有部分電芯企業(yè)與設備企業(yè)達成合作開發(fā),如先導智能、超業(yè)精密、譽辰自動化、大族激光等企業(yè)與CATL開展長期戰(zhàn)略合作等。
(5)后端設備自動化效率持續(xù)上升,機器人使用率穩(wěn)定上升。
受新能源補貼退坡影響,電池企業(yè)降本增效壓力增加,國內(nèi)主流電池企業(yè)紛紛提升電池產(chǎn)線自動化程度,使用機器人完成生產(chǎn)工序,可以大幅減少生產(chǎn)時間,同時使得少數(shù)電池企業(yè)(如蜂巢能源)實現(xiàn)了更高難度車規(guī)級電池自動化生產(chǎn)部署。
(6)國產(chǎn)設備精細化程度接近日韓,部分領域處于行業(yè)瓶頸,仍需加大突破。
受國家新能源補貼政策引導,近三年新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,動力電池需求大幅提升,給鋰電設備企業(yè)提供良好機遇,國內(nèi)鋰電制造水平得到快速提升,鋰電生產(chǎn)設備國產(chǎn)率大幅上升,部分工序設備國產(chǎn)化率超過98%,以先導智能為代表的設備企業(yè),其部分核心技術(shù)參數(shù)、設備精細化程度接近日韓,部分模塊出口日韓。
為追求長續(xù)航里程,擁有高能量密度,高安全性的疊片電池逐漸被應用,但局限于疊片電池生產(chǎn)速度較慢(0.35秒-0.4秒/片),比卷繞速度慢一倍,提升疊片設備生產(chǎn)速度以及穩(wěn)定性為行業(yè)瓶頸,短時間內(nèi)仍需進行突破。
(7)電池企業(yè)擴產(chǎn)加速,付款方式持續(xù)惡化,設備企業(yè)應收賬款大幅提升。
為搶占市場份額,動力電池企業(yè)加速擴產(chǎn),同時受新能源補貼影響,動力電池企業(yè)降本壓力增加,電池企業(yè)對上游供應商延長付款賬期,導致鋰電設備企業(yè)應收賬款大幅提升,部分企業(yè)陷入債務糾紛,造成資金鏈斷裂,進一步擠壓設備企業(yè)生存空間。
受2019年新能源補貼退坡政策影響,補貼力度進一步下降,導致新能源車企成本壓力上升,壓力向上傳導,動力電池企業(yè)降本壓力增加,現(xiàn)金流壓力提升;為維護企業(yè)正常運營,電池企業(yè)延長對設備企業(yè)的付款賬期,導致大部分鋰電設備企業(yè)應收賬款比例上升。
據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計,2018-2020年鋰電設備企業(yè)的應收賬款比例大幅提升明顯,普遍在40%以上。
中國鋰電池設備市場發(fā)展兩大趨勢
1) 整線交付商業(yè)模式優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)
目前鋰電設備領域需要創(chuàng)新的整線交付商業(yè)模式是較好出路,因為將現(xiàn)有經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)設備制造商,實現(xiàn)“交鑰匙工程”有利于鋰電設備企業(yè)的生存和競爭。目前轉(zhuǎn)型成功的企業(yè)有贏合科技、大族激光,即鋰電生產(chǎn)企業(yè)只需提供產(chǎn)能設計與設備預算,交給系統(tǒng)設備制造商制作,最后鋰電生產(chǎn)企業(yè)按合同進行驗收即可。
此外,鋰電產(chǎn)業(yè)并購整合也日漸增多,未來并購市場將持續(xù)保持火熱,上市整合主要是財務盈利,而設備廠家實行租賃機制與鋰電企業(yè)可以互補實現(xiàn)共贏,只有雙方共贏,行業(yè)才能進入良性循環(huán)軌道。
2016年-2019年中國主要鋰電設備企業(yè)收購一覽
2)持續(xù)的研發(fā)投入,助力核心競爭力提升
鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展推動鋰電設備行業(yè)進程,國內(nèi)外鋰電擴產(chǎn)加速,生產(chǎn)廠家不斷增多,這對行業(yè)既是機遇更是挑戰(zhàn)。目前國內(nèi)鋰電設備已基本滿足鋰電池生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),技術(shù)與歐美、日韓持平,但尚處發(fā)展初始階段,生產(chǎn)規(guī)模受限于技術(shù)、管理等因素,大型企業(yè)相對少。并且,由于未建立完善統(tǒng)一鋰電池行業(yè)標準,導致國內(nèi)鋰電設備企業(yè)參差不齊,規(guī)模也較小。
相比之下,國外率先發(fā)展起來的鋰電設備行業(yè),其技術(shù)水平顯然更先進成熟。產(chǎn)業(yè)迅速成長勢必增加對國產(chǎn)鋰電設備需求,而市場迅猛發(fā)展對技術(shù)性能要求更高,鋰電設備行業(yè)必將面臨技術(shù)性革新。要想持續(xù)發(fā)展,需加大研發(fā)投入及工藝提升,這對提升設備核心技術(shù)及設備性能具有重要影響。
來源:高工鋰電
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